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【碳酸锂】供需预期双弱 锂价荆棘两难

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  起首:国元期货接洽

  供应:辉石及云母提锂方面,矿石价钱居高不下,以及春节运力及休假等身分综招引用下,短期保管减产趋势;盐湖提锂因季节性身分一样减产;回收提锂坐褥仍濒临利润倒挂的限制。此外,入口锂盐也有减量预期。因此,短期内碳酸锂供应举座下滑。

  需求:把柄季节性来看,一季度为国内新能源汽车及储能需求淡季,瞻望需求端将有部分减量,但与往年不同的是,由于国外策略预期,本年一季度能源及储能电板抢出口需求较强,需求端举座减量不足往年同时。

  库存:刻下锂盐供需均有下滑预期,但探讨到举座量级,锂盐基本面保管实足预期,后续库存或呈高位积累。

  总结:1月步入传统淡季,锂盐厂及正极厂均有春节休假预期,碳酸锂基本面呈现供需双弱。具体来看,需求端受国外抢出口拉动,开工情况优于往年同时,对锂价下方酿成撑抓。但从碳酸锂库存流转情况来看,卑劣从12月启动就如故启动补库,探讨到刻下库存水平,以及盐厂减产后仍有一定量级供应,锂价上行能源不足,短期内或保管触动走势。

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  一、行情追忆

  本周碳酸锂主力合约触动偏强,1月10日收盘价77920元/吨,较上周涨2.02%。

  二、抓仓和成交

  限制1月10日,碳酸锂抓仓197891手,较上周增9874手;成交148488手,较上周减40039手。

  三、现货价钱及升贴水

  限制1月13日,中国电板级碳酸锂现货均价为75950元/吨,较上周增350元/吨;现货平均升贴水为-1880元/吨,较上周减600元/吨。

  四、锂矿价钱

  限制1月13日,中国锂辉石到岸价钱823好意思元/吨,较上周增11好意思元/吨;国产锂云母价钱1700元/吨,较上周增5元/吨。

  11月,澳洲黑德兰口岸发往中国锂辉石数目为76110吨,较上月减33017吨。

  五、锂盐坐褥情况

  限制1月9日当周,锂辉石坐褥碳酸锂产量8219吨,较上周减116吨;锂云母坐褥碳酸锂产量3160吨,较上周增10吨;盐湖产碳酸锂产量2026吨,较上周减58吨;回收产碳酸锂产量1595吨,较上周减51吨。

  限制1月9日,锂辉石提锂开工率为49.17 %,较上周减0.99个百分点;锂云母提锂开工率为37.6%,较上周减0.12个百分点;盐湖提锂开工率为40.01%,较上周减1.14个百分点;回收提锂开工率为24.93 %,较上周减0.8个百分点。

  限制1月10日,外购锂辉石产碳酸锂利润为-4314元/吨,较上周增460元/吨;外购锂云母产碳酸锂利润为-10959元/吨,较上周增889元/吨。

  限制1月10日,碳酸锂入口利润为-8980.1元/吨,较上周增1190.9元/吨。

  限制1月10日,冶真金不怕火和苛化产氢氧化锂利润为2423元/吨和-7770元/吨,较上周增58元/吨和减415元/吨。

  六、库存

  限制1月9日,冶真金不怕火厂碳酸锂库存为36488什物吨,较上周增141什物吨;卑劣碳酸锂库存为36614什物吨,较上周增505什物吨;认为碳酸锂库存为108673什物吨,较上周增426什物吨。

  限制1月10日,SMM碳酸锂社会库存为63770吨,较上周减2880吨。

  七、卑劣材料坐褥情况

  限制1月9日,SMM三元材料库存为12848吨,较上周减433吨;磷酸铁锂库存为81850吨,较上周减190吨。

  八、电板价钱

  限制1月10日,方形能源磷酸铁锂电芯价钱为0.36元/Wh,较上周减0.005元/Wh;方形储能电板价钱为0.3元/Wh,较上周抓平。

  九、末端坐褥情况

  限制12月29日,中国国产新能源乘用车销量为29.4万辆,较上周减0.9万辆;中国新能源乘用车渗入率为49.2 %,较上周增3.9个百分点。

  十、策略资讯

  1) 插足1月后,广东、江西、上海等跳跃10个省市告示将2024年“以旧换新”策略延伸至2025年底。

  2) 1月8日,国度发展考订委、财政部聚积对外发布《对于2025年加力扩围实践大范围开发更新和破钞品以旧换新策略的见告》,明确扩灵通发更新要点支抓界限,加力实践开发更新贷款贴息;扩大汽车报废更新支抓范围,扩巨匠电居品以旧换新范围,实践手机等数码居品购新补贴等。

  3) 上海市东谈主民政府办公厅印发《上海市新式储能示范引颈改进发展使命有盘算(2025—2030年)》,其中提到,到2026年缔造新式储能中枢本事装备产业链,打造2个新式储能产业园,培育10家以上具有产业带动效应的优质企业,力求专揽范围80万千瓦以上。到2030年,引育结合酿成千亿级范围领军企业,力求专揽范围跳跃200万千瓦。

  总结:新能源汽车“以旧换新”策略加码,对需求有提振成果。

  十一、基本面资讯

  1) 据智利海关数据显现,2024年12月智利出口碳酸锂量级约为2万吨,环比减少3%;其中,出口至中国1.34万吨,环比减少21%,探讨到船期身分,瞻望将会影响1-2月份的国内碳酸锂供应。

  2) 紫金矿业集团告示,马诺诺(Manono)名堂将于2026年第一季度投产,但紫金矿业与AVZ Minerals对该矿部分地区的采矿许可悉数权包摄仍在仲裁。

  3) Galan Lithium赢得阿根廷Hombre Muerto West盐湖名堂的二期采矿许可。在完成一期盘算后,瞻望年产能膨胀至2.1万吨LCE。其中,一期名堂磋商于2025年底投产,年产能盘算为5400吨LCE。中期盘算为2026年爬产至2.1万吨LCE,2028年达4万吨,并在2030年进一步培植至6万吨。

  总结:锂矿及提锂名堂按时进行,碳酸锂产能仍处于实足周期。

  写稿日历:2025年1月13日

  作家:范芮

  高档分析师

  期货从业经验号:F3055660 

  投资商讨经验号:Z0014442

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包袱剪辑:张靖笛



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